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Intégration de HubSpot par Vincent Sheppard : Des opérations rationalisées grâce à la connexion à Microsoft Business Central

  • Secteur d'activité Industrie manufacturière
  • Taille de l'entreprise : Entreprise de taille moyenne (40+ pays)
  • Services : Implémentation HubSpot, Intégration ERP, Gouvernance des données
vincent sheppard

Résumé

Vincent Sheppard a surmonté la fragmentation des données commerciales et la faiblesse des processus de gouvernance et a obtenu une gestion unifiée des clients grâce à l'intégration transparente de l'ERP. Désormais dotée d'opérations rationalisées, de flux de données propres et de processus de création de clients automatisés, Vincent Sheppard peut offrir des expériences client de qualité supérieure tout en s'adaptant efficacement aux marchés mondiaux.

Gestion unifiée des données commerciales
Mettre en œuvre des processus solides de gouvernance des données
Créer des flux de travail transparents du devis à la commande

Le défi

L'excellence commerciale face à la fragmentation des données

Vincent Sheppard s'est forgé une solide réputation en concevant et en fabriquant des meubles pour plus de 40 pays par l'intermédiaire d'agents de vente internes et externes. Cependant, son succès commercial était entravé par des problèmes opérationnels sous-jacents qui l'empêchaient d'être véritablement centré sur le client.

Mauvaise qualité des données commerciales dans l'ensemble des systèmes

Les informations sur les clients étaient dispersées sur plusieurs plates-formes, notamment leur système ERP, la solution de commerce électronique SANA et divers outils de marketing par courriel. Cette fragmentation rendait impossible la tenue de dossiers clients précis et à jour et entravait une gestion efficace de la relation client.

Faibles processus de gouvernance pour les données commerciales

En l'absence de protocoles établis pour la gestion des données, la qualité des informations s'est détériorée au fil du temps. Les enregistrements en double, les coordonnées obsolètes et les formats incohérents ont créé des inefficacités qui ont consommé du temps et des ressources précieuses au sein des équipes commerciales.

Système de gestion de la relation client manquant pour les interactions avec les clients

L'absence d'un système de gestion de la relation client dédié a fait perdre des occasions de suivre les points de contact avec les clients, d'entretenir les relations et d'obtenir des informations sur les habitudes d'achat. Les agents commerciaux n'avaient pas accès à l'historique complet des clients, ce qui limitait leur capacité à fournir un service personnalisé.

Transformation commerciale complète

Vincent Sheppard avait besoin de plus qu'une simple mise en œuvre de logiciel ; il lui fallait une transformation complète des données commerciales qui permette de

  • unifier les données clients dans tous les systèmes et points de contact
  • Établir des cadres de gouvernance des données durables
  • Intégrer les capacités CRM à l'infrastructure ERP existante
  • Automatiser les processus de création de clients et de génération de devis
  • Permettre un accès mobile aux équipes de vente sur le terrain dans le monde entier
Comment nous y sommes parvenus

Intégration complète de HubSpot et de Microsoft Business Central

1. Évaluation et nettoyage complets des données

Nous avons mené des entretiens détaillés avec les parties prenantes au sein des équipes de vente, de marketing et d'informatique afin de comprendre les processus de gouvernance des données et l'architecture du système existants. Il en est ressorti que les données clients résidaient principalement dans Microsoft Business Central et SANA e-commerce, ce qui nécessitait une consolidation systématique avant toute intégration.

2. Migration stratégique des données et configuration de l'intégration

Nous avons établi des correspondances de champs personnalisés entre Microsoft Business Central et HubSpot, créé les propriétés personnalisées nécessaires et configuré les valeurs des listes déroulantes avec des noms internes correspondants. L'intégration a été minutieusement testée dans un portail de test dédié avant le déploiement de la production afin de garantir l'exactitude des données et la fiabilité du système.

3. Mise en œuvre de l'architecture d'intégration avancée

La synchronisation standard des données de HubSpot ne prenant en charge que l'intégration des contacts, nous avons mis en place des outils spécialisés pour connecter les clients de Microsoft Business Central aux entreprises de HubSpot. Nous avons configuré l'intégration unidirectionnelle des entreprises de Business Central à HubSpot tout en faisant de HubSpot le système principal pour la gestion des contacts.

4. Optimisation des processus et renforcement des équipes

Nous avons créé des cartes CRM personnalisées pour la création de clients et la génération de devis, en remplaçant l'ancienne page web autonome par une solution intégrée. Les équipes de vente ont reçu une formation complète sur les nouveaux processus, et nous avons mis en place des systèmes de soutien continu pour assurer une adoption et un succès durables.

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Custom Integration Cards for Enhanced Workflow Automation

We developed specialized CRM cards that transformed Vincent Sheppard's most time-intensive processes into streamlined, automated workflows. These custom solutions addressed specific operational bottlenecks while maintaining integration with their existing SANA e-commerce platform.

The customer creation card eliminated the previous standalone webpage process that generated duplicate and incomplete data. Now, sales users can trigger customer creation directly from HubSpot, with known properties pre-filled and mandatory fields clearly identified, ensuring complete and accurate data collection.

  1. Automated Data Pre-population: Known HubSpot properties automatically populate, reducing manual entry and eliminating transcription errors.
  2. Seamless Quote Generation: Sales teams can create quotes directly through HubSpot while leveraging SANA's advanced product configurator capabilities.
  3. Validation Workflow Integration: New customers are created as temporary records in Microsoft Business Central, converting to permanent status only after validation, ensuring data quality and approval processes.

These custom solutions enabled Vincent Sheppard to maintain their sophisticated product configuration capabilities while dramatically reducing administrative overhead and improving data accuracy across their commercial operations.

Main Results

Vincent Sheppard now operates with a fully integrated commercial ecosystem where Microsoft Business Central and HubSpot work seamlessly together. The implementation delivered clean, unified customer data, streamlined workflows, and empowered sales teams with complete customer visibility, dramatically improving their operational efficiency and customer service capabilities.

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L'impact

A quoi ressemble le succès

Elixir a intégré HubSpot à notre système ERP et nous a guidés à travers toutes les étapes du lancement du CRM. Ils nous ont également conseillé sur la façon de démarrer avec l'inbound marketing et de mettre en place une bonne gestion des données.
Collett, J. Vincent Sheppard
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