La migration de Cotes vers HubSpot : Du chaos de Salesforce à la clarté d'Elixir

La migration de Cotes vers HubSpot : De la complexité de Salesforce à la clarté du CRM de HubSpot

Secteur d'activité Industrie manufacturière
Taille de l'entreprise : Grande entreprise (200 employés)
Services : Migration HubSpot, Intégration de données, Conseil CRM

Résumé

Cotes a surmonté les systèmes CRM fragmentés et les silos départementaux et a obtenu une gestion unifiée des données clients grâce à l'intégration transparente de HubSpot. Désormais dotée d'une vision consolidée des clients, de processus d'intégration efficaces et d'une visibilité complète des données, Cotes peut accélérer la croissance de son entreprise tout en conservant son leadership sur le marché mondial.

Consolidation complète de la gestion de la relation client

Rationalisation de l'intégration des équipes

Amélioration de l'intégration des données

Le défi

Des plans de croissance ambitieux, des systèmes fragmentés

Cotes est leader sur le marché mondial des solutions d'air sec avec des installations au Danemark et en Pologne, au service de clients du monde entier. Avec une part de marché impressionnante de 80 % dans le domaine des solutions d'air sec pour l'industrie éolienne offshore, l'entreprise jouissait de la confiance des grandes marques de l'industrie. Cependant, ses systèmes internes créaient des frictions opérationnelles qui menaçaient de ralentir la poursuite de son expansion.

Données clients fragmentées sur plusieurs plateformes

Les informations sur leurs clients étaient dispersées entre Salesforce et HubSpot, ce qui créait des vues incomplètes des clients qui entravaient l'efficacité des ventes et la prestation du service à la clientèle.

Processus complexes d'intégration des nouveaux membres de l'équipe

Les nouveaux vendeurs se débattaient avec des outils complètement séparés, ce qui les empêchait de comprendre les relations avec les clients et d'être rapidement productifs.

Pression urgente sur le calendrier avec la date limite d'inscription

Leur abonnement à Salesforce se terminait dans un mois, d'où la nécessité immédiate d'une migration réussie sans interruption de l'activité.

Une transformation numérique, pas seulement un échange de CRM

Cotes avait besoin de plus qu'un simple mouvement de données, il lui fallait une transformation complète des opérations commerciales qui permettrait de

consolider toutes les données clients dans un système unique faisant autorité
Créer des expériences d'intégration transparentes pour les nouveaux membres de l'équipe
Éliminer les silos départementaux entre les ventes et le marketing
Maintenir la continuité de l'activité pendant la transition
Achever la migration dans le délai d'un mois

Comment nous y sommes parvenus

Migration stratégique vers HubSpot avec optimisation complète des données

1. Nettoyage et préparation complets des données

Nous avons commencé par nettoyer systématiquement leur base de données clients afin de garantir une migration de données de haute qualité. Notre équipe a identifié et résolu les doublons, les emails manquants, les informations de contact de mauvaise qualité et les erreurs de saisie humaine.

Nous avons également évalué les données qui avaient réellement besoin d'être migrées, afin de s'assurer que HubSpot ne serait pas encombré d'informations inutiles susceptibles d'avoir un impact sur les performances.

2. Cartographie détaillée des champs et architecture du système

Nous avons créé des cartes de données complètes répertoriant tous les champs pour l'intégration entre HubSpot et Salesforce.

Notre équipe a établi des directions de synchronisation et des systèmes gagnants pour chaque champ, en veillant à ce que les données circulent là où elles sont le plus utiles aux vendeurs. Nous avons utilisé des dénominations techniques pour éviter toute confusion entre des noms de champs similaires et avons pris en compte des éléments souvent négligés comme la gestion des devises et les réaffectations d'employés.

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3. Configuration de l'environnement de test parallèle

Nous avons copié les données Salesforce de production dans un locataire sandbox et les avons synchronisées avec un portail HubSpot de test qui reflétait leur système existant.

Les utilisateurs finaux ont ainsi pu tester tous les scénarios et vérifier que la migration répondait à leurs besoins avant la mise en service, tandis que les journaux HubSpot nous ont aidés à identifier et à résoudre les erreurs de synchronisation.

4. Exécution de la migration en plusieurs phases avec des protocoles de sauvegarde

Nous avons exécuté la migration par phases, en commençant par les entreprises, puis les contacts, les opportunités et enfin les pièces jointes. Chaque phase a commencé par des migrations d'échantillons afin de détecter rapidement les erreurs évidentes.

Nous avons conservé des sauvegardes complètes et suivi toutes les données créées, nous assurant ainsi de pouvoir annuler les changements si des problèmes survenaient au cours du délai serré d'un mois.

Principaux résultats

Cotes a réussi à passer de systèmes CRM fragmentés à un environnement HubSpot unifié dans le délai critique d'un mois. La migration a permis d'éliminer les silos de données, de rationaliser l'intégration des équipes et de jeter les bases d'une expansion mondiale continue tout en maintenant leur position de leader sur le marché des solutions d'air sec.

L'impact

A quoi ressemble le succès

Consolidation complète de la gestion de la relation client

Amélioration de l'intégration des données

Rationalisation de l'intégration des équipes

Avant : Les nouveaux vendeurs se débattaient avec des outils complètement séparés, ce qui rendait difficile l'intégration efficace et la compréhension des relations avec les clients.

Après : Processus d'intégration simplifié grâce à un système CRM unique, permettant aux nouveaux membres de l'équipe de devenir rapidement productifs et d'accéder à un contexte client complet.

Amélioration de la base technique

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